Który fundusz dłużny daje najwyższą stopę zwrotu?
Kategorią funduszy inwestycyjnych, która najczęściej zapewnia najwyższy zwrot, są fundusze inwestycyjnefundusze o małej kapitalizacji. Czytaj dalej, aby poznać aktualne zagrożenia z tym związane. Fundusze inwestycyjne o małej kapitalizacji są domyślnie najczęściej kategorią o najwyższych stopach zwrotu, szczególnie w tym roku, gdzie stopa zwrotu wyniosła 51,8%.
| Nazwa schematu | Współczynnik kosztów | Zwrot 1 rok |
|---|---|---|
| Indeks SBI CRISIL IBX Gilt – czerwiec 2036 r. Fundusz | 0,28% | 9,56% rocznie |
| Edelweiss CRISIL IBX 50:50 Gilt Plus SDL kwiecień 2037 Fundusz indeksowy | 0,2% | 9,22% rocznie |
| Fundusz Obligacji Kotak | 0,64% | 9,1% rocznie |
| Indeks HDFC Nifty G-Sec z września 2032 r | 0,2% | 8,94% rocznie |
| Serce | Nazwa | 5-letni zwrot (%) |
|---|---|---|
| PBFDX | PaysonaCałkowity zwrot | 16,30% |
| NIE NACISKAJ | Podstawowy fundusz akcyjny State Street w USA | 16,20% |
| KOREKTA | Columbia Contrarian Core Adv | 15,89% |
| FGRTX | Zapasy Fidelity Mega Cap | 15,73% |
Kategorią funduszy inwestycyjnych, która najczęściej zapewnia najwyższy zwrot, są fundusze inwestycyjnefundusze o małej kapitalizacji. Czytaj dalej, aby poznać aktualne zagrożenia z tym związane. Fundusze inwestycyjne o małej kapitalizacji są domyślnie najczęściej kategorią o najwyższych stopach zwrotu, szczególnie w tym roku, gdzie stopa zwrotu wyniosła 51,8%.
| Nazwa funduszy | Zwroty(%) | |
|---|---|---|
| Konserwatywny fundusz hybrydowy Baroda Pioneer | 10,5 | 6.7 |
| Fundusz Regularnego Oszczędności DSP Balckrock | 2.3 | 4,5 |
| Fundusz długu hybrydowego HDFC | -2.04 | 5.06 |
| ICICI Prudential MIP 25 | 4.7 | 7.7 |
Eksperci twierdzą, że to dobra wiadomość dla funduszy dłużnych. Gdy stopy procentowe zaczną spadać – a według wielu ekspertów nastąpi to w połowie 2024 r. – wartość aktywów netto (NAV) funduszy dłużnych wzrośnie. Stopy procentowe i ceny dłużnych papierów wartościowych poruszają się w przeciwnych kierunkach.
Idealnym momentem na inwestycję jest zatemgdy stopy procentowe spadają lub oczekuje się ich spadku. Kiedy stopy procentowe spadają, ceny obligacji rosną, a co za tym idzie, rośnie także NAV funduszy dłużnych. W rezultacie inwestorzy funduszy dłużnych odnoszą korzyści.
Jakie fundusze osiągnęły najlepsze wyniki? Z pewnym marginesem na szczycie listy znalazł sięJP Morgan Fundusz inwestycyjny na rynki wschodzące w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, z roczną stopą zwrotu wynoszącą prawie 50%. Fundusz ETF Amundi Semiconductor spokojnie zajął drugie miejsce z roczną stopą zwrotu na poziomie 43%, znacznie wyprzedzając ETF iShares Poland z wynikiem 35%.
| Symbol | Nazwa | Stopa dywidendy |
|---|---|---|
| RRRR | Wzmocnij fundusze ETF o wysokim dochodzie | 12,20% |
| QRMI | Global X NASDAQ 100 ETF dochodowy zarządzany ryzykiem | 12,18% |
| KBWD | Invesco KBW Finansowy fundusz ETF o wysokiej stopie dywidendy | 12,06% |
| CIĘCIE | YieldMax Opcja GOOGL Strategia dochodowa ETF | 11,90% |
- Konta oszczędnościowe o wysokiej stopie zwrotu.
- Certyfikaty depozytowe (CD) i świadectwa udziałowe.
- Rachunki rynku pieniężnego.
- Skarbowe papiery wartościowe.
- Obligacje serii I.
- Obligacje komunalne.
- Obligacje przedsiębiorstw.
- Fundusze rynku pieniężnego.
Które fundusze inwestycyjne dają 30% zwrotu?
Plan podatku ilościowego, jedyny w tej kategorii program ELSS, w ciągu trzech lat dał 33,06%. Fundusze ICICI Prudential Technology Fund, Tata Small Cap Fund i Bandhan Small Cap Fund dały odpowiednio 32,77%, 32,73% i 32,04%.
| Nazwa funduszu | 5 lat zwrotu | 10 lat zwrotu |
|---|---|---|
| Fundusz ICICI Prudential Value Discovery Fund (G) | 23,1% | 20,3% |
| Fundusz Infrastruktury Tata (G) | 25,6% | 20,2% |
| Quant Fundusz małej kapitalizacji (G) | 36,8% | 20,1% |
| Fundusz Bank of India Manufacturing & Infra (G) | 27,3% | 20,1% |
Fundusz średniej kapitalizacji WhiteOak Capital
Jej zwrot w wysokości 40,99% w ciągu jednego roku jest lepszy niż zwrot w wysokości 37,77% w przypadku jej benchmarku – indeksu S&P BSE 150 MidCap Total Return Index. Jego AUM wynosi 1374,28 crore rupii, a NAV 14,32 rupii.
Aby zarobić od 8000 do 10000 funtów miesięcznie z dochodu z dywidend, musiszinwestować znaczną kwotę pieniędzy w akcje lub fundusze inwestycyjne wypłacające dywidendę. Dokładna kwota pieniędzy, którą musisz zainwestować, będzie zależeć od stopy dywidendy wybranych akcji lub funduszy inwestycyjnych.
Główną zaletą anfundusz akcyjny polega na tym, że oferuje wyższą stopę zwrotu niż fundusze dłużneponieważ inwestuje w bardziej dojrzałe spółki. Dzięki temu jest odpowiedni dla inwestorów długoterminowych, którzy chcą widzieć, jak ich pieniądze rosną w miarę upływu czasu, gdy są na emeryturze lub nie pracują w pełnym wymiarze godzin.
Najlepsze kategorie funduszy dłużnych do wykorzystania –płyn, na noc
W tak niezwykle krótkich ramach czasowych Twoim celem nie jest uzyskanie wysokich zysków. Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo kapitału. Pod tym względem kategorie funduszy płynnych i jednodniowych sprawdzają się najlepiej, niezależnie od profilu ryzyka.
WADY FUNDUSZY DŁUŻNYCH:
Fundusze dłużne nie są pozbawione ryzyka. Choć inwestują w rządowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty korporacyjne,inwestorzy są w dalszym ciągu narażeni na ryzyko niewypłacalności lub bankructwa zainteresowanych stron. To sprawia, że jest to bardziej ryzykowne w porównaniu z tradycyjnymi depozytami stałymi.
Fundusze wspólnego inwestowania są aktywami płynnymi i jeśli inwestujesz w otwarte programy, czy to w akcje, czy w instrumenty dłużne,wycofanie inwestycji jest łatwe w dowolnym momencie. Co więcej, nie ma żadnych ograniczeń.
Fundusze dłużne dają ujemne stopy zwrotu ze względu na wahania stóp procentowych. Fundusze dłużne o dłuższym terminie zapadalności są podatne na ryzyko stopy procentowej.
Dynamiczny Fundusz Obligacji – inwestujący w instrumenty dłużne o różnym terminie zapadalności w oparciu o reżim stóp procentowych. Fundusze te są dobre dla inwestorów o umiarkowanej tolerancji ryzyka i horyzoncie inwestycyjnym od 3 do 5 lat.
Czy fundusze dłużne są bezpieczniejsze od akcji?
Ocena ryzyka: Rozpoznaj swoją tolerancję na ryzyko.Fundusze dłużne niosą ze sobą niższe ryzyko niż akcje, ale nie są całkowicie wolne od ryzyka. Zrozum ryzyko kredytowe i ryzyko stóp procentowych związane z tymi funduszami. Wybór kategorii funduszu: Fundusze dłużne dzielą się na różne kategorie, takie jak fundusze płynne, krótkoterminowe, dochodowe i obligacyjne.
Początkujący inwestor
Jeśli nigdy wcześniej nie inwestowałeś w fundusze wspólnego inwestowania, inwestowanie w fundusze dłużne może być dobrym punktem wyjścia, ponieważ związane z tym ryzyko jest niższe, a stabilność oferowanych inwestycji jest stosunkowo wyższa niż w przypadku funduszy akcji.
Najlepiej sprzedające się fundusze w lipcu 2023 r
Do 4 największych holdingów należą Microsoft, duńska firma farmaceutyczna Novo Nordisk, a także francuskie marki luksusowe L'Oreal i LVMH; z czego wszystkie w tym roku zwróciły dotychczas od 18% do 34%.
- Obligacja korporacyjna Artemis. Doświadczony menadżer funduszy obligacji. DODAJ DO LISTY OGLĄDANIA. ...
- Trojański Trojan. Defensywne nastawienie. DODAJ DO LISTY OGLĄDANIA. ...
- Globalna dywidenda Fidelity. Dochody z całego świata. DODAJ DO LISTY OGLĄDANIA. ...
- Dochód Artemidy. Dochód i rozwój w jednym. ...
- Indeks akcji rynków wschodzących iShares. Dostęp do rynków wschodzących po niskich kosztach.
| Fundusz | AUM (w Cr) | Zwrot w ciągu 5 lat (%) |
|---|---|---|
| Opcja wzrostu w ramach planu bezpośredniego HDFC Balanced Advantage Fund | ₹73349 Kr | 20,06% |
| Opcja rozwoju w ramach dynamicznego planu hybrydowego Edelweiss | ₹1170 kr | 18,64% |
| UTI Aggressive Hybrid Fund-Growth – Direct | ₹5215 kr | 16,75% |
References
- https://primeinvestor.in/varsity/best-debt-fund-categories/
- https://www.linkedin.com/news/story/vcs-are-burning-out-5617964/
- https://www.business.com/articles/private-equity-vs-venture-capital/
- https://www.boringbusinessnerd.com/post/why-work-and-not-to-work-in-venture-capital
- https://mf.nipponindiaim.com/knowledge-center/what-are-debt-funds/who-should-invest-in-debt-fund
- https://thevcfactory.com/venture-capital-jobs-guide/
- https://business.outlookindia.com/mutual-funds/highest-return-mutual-fund-this-mfs-returns-cross-50-in-one-year-is-sebi-indicating-correction-ahead
- https://www.investopedia.com/terms/d/debtfinancing.asp
- https://www.linkedin.com/advice/1/how-do-you-find-best-exit-opportunities-your-investments
- https://www.boringmoney.co.uk/learn/articles/bestselling-funds-investment-trusts-and-etfs-of-july-2023/
- https://www.goingvc.com/post/the-ultimate-venture-capital-interview-guide
- https://fastercapital.com/content/What-are-the-risks-of-taking-venture-capital.html
- https://www.forbes.com/sites/forbesfinancecouncil/2023/02/22/15-effective-ways-to-prepare-to-pitch-to-vc-investors/
- https://groww.in/mutual-funds/debt-funds
- https://www.investopedia.com/articles/financial-careers/08/venture-capital-interview-questions.asp
- https://mergersandinquisitions.com/venture-capital-partner/
- https://www.feedough.com/venture-capital-firm/
- https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Intern-Venture-Capital-Salary-per-Month
- https://www.indmoney.com/mutual-funds/best-sip-plan-for-5-years
- https://www.saastr.com/the-pros-and-cons-of-working-in-venture-capital/
- https://www.linkedin.com/advice/1/how-do-you-manage-stress-high-risk-work-environment
- https://www.livemint.com/money/personal-finance/mutual-fund-investing-7-debt-funds-delivered-maximum-returns-in-the-past-ten-years-11703522440167.html
- https://www.linkedin.com/pulse/how-rich-use-debt-avoid-taxes-get-richer-jake-hoffberg
- https://investmentinsight0.quora.com/How-to-earn-8000-to-10000-rupees-per-month-as-passive-income
- https://www.forbes.com/sites/markflickinger/2023/03/29/venture-capital-fundamentals-why-vc-is-a-driving-force-of-innovation/
- https://www.goingvc.com/post/hack-your-mba-for-vc-unconventional-ways-to-leverage-your-degree
- https://finmark.com/equity-financing/
- https://explodingtopics.com/blog/startup-failure-stats
- https://m.economictimes.com/mf/analysis/18-equity-mutual-fund-schemes-offer-over-30-in-three-years/articleshow/105896175.cms
- https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-become-a-venture-capitalist
- https://www.salary.com/research/salary/alternate/venture-capitalist-entry-salary
- https://venturecapitalcareers.com/blog/venture-capital-career-path
- https://www.investopedia.com/terms/d/debtequityratio.asp
- https://www.quora.com/What-is-a-good-answer-to-Why-do-you-want-to-work-for-a-venture-capital-firm
- https://www.moneycontrol.com/news/mcminis/business/why-is-debt-cheaper-than-equity-7149681.html
- https://www.hl.co.uk/features/five-funds-for-2024
- https://smallbusiness.chron.com/advantages-disadvantages-debt-equity-financing-55504.html
- https://www.policybazaar.com/life-insurance/investment-plans/articles/monthly-income-plans-to-invest/
- https://scripbox.com/mutual-fund/highest-return-mutual-fund-in-last-10-years
- https://www.raymondchabot.com/en/articles-and-advice/financial-health/what-is-the-debt-ratio/
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/can-i-withdraw-mutual-fund-anytime/21293
- https://etfdb.com/compare/dividend-yield/
- https://www.linkedin.com/pulse/private-equity-venture-capital-mba-students-academic-assignments
- https://www.etmoney.com/learn/mutual-funds/what-is-the-best-time-to-invest-in-debt-funds/
- https://vault.com/professions/venture-capital-principals
- https://bankingprep.com/private-equity-vs-venture-capital/
- https://marquee-equity.com/blog/debt-or-equity-financing-for-startups-what-do-investors-prefer/
- https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/021115/become-venture-capital-associate.asp
- https://www.indiainfoline.com/knowledge-center/trading-account/what-are-the-benefits-of-investing-in-equity
- https://groww.in/blog/equity-vs-debt-mutual-funds
- https://www.business.com/articles/business-debt-how-much-is-too-much-to-carry/
- https://www.luisazhou.com/blog/startup-failure-statistics/
- https://www.bajajfinserv.in/investments/equity-mutual-funds-vs-debt-mutual-funds
- https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/venture-capital-careers
- https://www.icicidirect.com/ilearn/stocks/articles/introduction-to-equity-market
- https://www.forbes.com/uk/advisor/investing/best-performing-funds/
- https://www.linkedin.com/pulse/vc-vs-pe-choosing-career-adventure-terri-crayton-wiksten
- https://www.linkedin.com/pulse/risks-benefits-venture-capital-mashuk-rahman
- https://www.goingvc.com/post/5-ways-to-get-started-in-vc-if-you-dont-have-any-experience
- https://www.linkedin.com/advice/3/how-can-you-build-successful-career-venture-capital-ifklc
- https://managementconsulted.com/vc-case-interview/
- https://mergersandinquisitions.com/private-equity-vs-venture-capital/
- https://www.etmoney.com/mutual-funds/debt
- https://mergersandinquisitions.com/venture-capital-associate/
- https://mergersandinquisitions.com/venture-capital-interview-questions/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/best-performing-mutual-funds
- https://www.failory.com/blog/how-to-get-venture-capital-funding
- https://paytm.com/blog/mutual-funds/10-reasons-why-you-should-invest-in-equity-funds/
- https://www.bankrate.com/home-equity/home-equity-loan-risks-and-how-to-avoid-them/
- https://vault.com/professions/venture-capital-associates/requirements
- https://www.findlaw.com/smallbusiness/business-finances/debt-vs-equity-advantages-and-disadvantages.html
- https://www.efinancialcareers.com/news/how-to-get-a-job-in-venture-capital
- https://www.streetofwalls.com/articles/private-equity/recruiting-interviewing/what-to-wear-to-private-equity-interviews/
- https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapitalist.asp
- https://www.moneycontrol.com/news/business/personal-finance/time-to-invest-in-long-term-debt-funds-say-experts-as-rbi-keeps-interest-rates-steady-11874531.html
- https://www.quora.com/Are-all-venture-capitalists-rich-or-are-only-the-general-partners-Are-the-young-associates-who-scout-deals-making-millions-or-are-they-only-making-high-five-figures-low-six-figures
- https://finance.yahoo.com/news/39-old-ceo-harvard-law-104913248.html
- https://www.businessinsider.com/discover-power-outfits-fashion-venture-capital-rising-stars-2023-11
- https://www6.royalbank.com/en/di/hubs/investing-academy/chapter/key-benefits-of-investing-in-stocks/jv7atg13/jv7atg1j
- https://medium.com/prospect-student-ventures/vc-recruiting-2a5a5169a94b
- https://www.investopedia.com/ask/answers/042215/what-are-benefits-company-using-equity-financing-vs-debt-financing.asp
- https://www.investopedia.com/terms/e/equityfinancing.asp
- https://www.linkedin.com/pulse/breaking-vc-rough-guide-sajith-pai-rzb7c
- https://mergersandinquisitions.com/how-to-get-into-venture-capital/
- https://www.investopedia.com/terms/v/venturecapital.asp
- https://www.zeebiz.com/personal-finance/news-5-top-mid-cap-mutual-funds-that-have-given-over-40-returns-in-last-one-year-bse-nse-sip-calculator-lump-sum-calculator-midcap-nippon-india-growth-mahindra-manulife-hdfc-midcap-whiteoak-capital-269760
- https://www.linkedin.com/pulse/career-venture-capital-you-renous
- https://kruzeconsulting.com/blog/vc-make-money/
- https://www.linkedin.com/pulse/advantages-disadvantages-each-type-debt-financing-fastercapital
- https://www.comparably.com/salaries/salaries-for-venture-capital-associate
- https://growthequityinterviewguide.com/private-equity-vs-venture-capital
- https://crowdbase.eu/en/blog/understanding-investor-returns
- https://groww.in/questions/what-are-the-advantages-and-disadvantages-of-investing-in-debt-funds-162
- https://dealroom.net/blog/venture-capital-career-path
- https://growthequityinterviewguide.com/how-to-get-into-venture-capital
- https://mergersandinquisitions.com/venture-capital-careers/
- https://www.investopedia.com/terms/d/debtratio.asp
- https://emeritus.org/blog/fintech-how-to-get-into-venture-capital/
- https://cleartax.in/s/debt-mutual-funds-better-fixed-deposits
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/valuation/equity-financing/
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/career-map/buy-side/private-equity/venture-capital/
- https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Venture-Capital-CEO-Salary
- https://www.joinleland.com/library/a/how-to-prepare-for-a-vc-internship-4-things-to-do
- https://www.nerdwallet.com/article/small-business/equity-debt-financing
- https://www.riversaascapital.com/blog/why-do-companies-take-on-debt/
- https://vault.com/professions/venture-capitalists/requirements
- https://www.goingvc.com/post/the-tactical-guide-to-the-venture-capital-career-path
- https://www.linkedin.com/advice/1/what-skills-qualities-differentiate-good-venture
- https://fortune.com/recommends/investing/safe-investments/
